根據歷年數據統計，比特幣在六月通常表現不佳，但七月會迎來一波反彈，使加密市場溫度回升。下面整理七月值得重點關注的板塊。本文源自 雨中狂睡 所著文章，由 Foresight News 整理、編譯及撰稿。
（前情提要： 全面分析以太坊現貨ETF》潛在的新資金流入量、沒有質押的影響、機構的態度）
（背景補充： 14萬枚比特幣拋壓來襲？十個問題釐清 Mt.Gox 還款迷霧）
Gm frens，七月展望來了～主要來聊一下七月可能會炒作的敘事，以及我個人的評級。（備注：S A B C 級分別代表我認為的重要性排名）
1/ 以太坊 S 級
7 月最重要的事情就是 ETH 現貨 ETF 和 Mt. Gox。市場總是會先於事件作出反應。隨著事件的來臨，事件對於市場的影響會越來越小。這也是人們會經常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。
如果歷史押韻的話，ETH 可能會走出類似於 BTC 在 ETF 通過後的類似表現 —— 當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。
不過在 Sell the news 這件事上，我贊同 Zhusu 的觀點。市場的反身性，bro
關於 ETH Beta，我之前選了四個幣： $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 價格的波動很大，適合做波段，而 $ENS 表現最好。
關於 $TURBO 這個幣我更新一下我的理解：與 ETH 關聯性不大，所以會移出 List。現在的 List 是： $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR （ $MKR 還是那個拆分改名敘事，協議收入 / 基本面也很棒）
感興趣的朋友可以回看一下我的這篇推文。
2/ Layer1（A 級）, Layer2 （B 級）, Layer3（C 級）
Solana A 級
之前我已經聊過我的觀點了，Solana 目前只有一個敘事就是 memecoin 的賭場。關於 ETF 申請的催化劑，以及 Blink，還有之前的 Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。
歸納總結就是 Solana 的目標是 Mass adoption，但任重道遠。目前市場對於 Solana 的需求只有炒作 memecoin。
Avalanche B 級
Avalanche 可能會推出一些新的活動，類似於之前的 Avalanche Rush。「Proof of $AVAX Boost」
I smell a resurgence in @avax DeFi.
Major protocols have been pushing “Boosted” hinted content.
Which can only mean one thing, they’re about to bring back $180M Rush like Level incentives.
For those of you that remember, following the launch of Rush 2021, the $AVAX price went… pic.twitter.com/8ehNDtSb9r
— Emperor Osmo🧪 (@Flowslikeosmo) June 25, 2024
Fantom B 級
轉換為 $S ，之前推文我已經聊過。Layer2 部分我沒什麼太多想分享的，主要關注 Basechain 的財富效應和 Arbitrum 上的 Farm 機會。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代幣沒有太多的介入機會。同時，如果 ZK 敘事爆發，你們知道選哪個標的 : ）
$ZK 是 ZK 最好的 meme。
關於 Layer3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點。
目前 Xai 鏈上的 TPS 已經達到了 104，位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外，在 7 月 9 日，$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣（佔當前流通的 71%）—— 這是一個超大額解鎖事件。
陰謀論地想，這兩件事情的發生會不會有所關聯？Xai 會不會使用做資料的手段來讓價格增長變得更加合理呢？一切是未知的。但我已經把 $XAI 列入到了我的 Watchlist，一旦價格發生不尋常的變化，我就會立馬介入。
不知大家有没有关注到 $XAI 链上 TPS 大幅升高的事情。如今，XAI 已经超越 Arbitrum、Basechain，成为以太坊生态中活跃度最高的区块链。
难不成 XAI 出了爆款游戏？
令人遗憾的是，这个问题的答案是否定的。此次 XAI 链上活动大幅增长的原因并非是其上游戏 DAPP 发大力，而与 XAI 的 Vanguard… pic.twitter.com/6kFUHHXoB8
— 雨中狂睡Sleeping in the Rain🐻⛓ (@0xSleepinRain) June 19, 2024
$DEGEN 我其實一直挺看好的，奈何幣價表現很垃圾。所以，在這裡就不多贅述。
總而言之，Layer3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事，真正的使用者沒多少（這裡指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大於長期。
3/ RWA A 級
$ONDO 是最好的標的，且和貝萊德的東西息息相關。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。
4/ AI A 級
沒有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合並快要落幕， $WLD 的解鎖已經開始。如果板塊的上漲取決於外部產品 / 技術的釋出，也是短期炒作。在 30 天敘事強弱中，AI Token 的價格表現是最弱的。
資料來源：Dune
5/ 社交，目前依然是偽命題，當前評級 C。
之前我認為 Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於 Basechain 的炒作，最終奈何在這種市場情緒下，Basechain 生態的整體表現並不亮眼，只有 $BRETT 跑了出來。在這波選幣上大失敗。
檢討一下就是，市場的流動性和情緒不足以維持 Basechain 生態的大爆發，可能只有一個幣或者兩三個幣會出現亮眼表現。太左側介入也不好，只能隨時監控鏈上漲情並在右側介入。
6/ 遊戲，當前評級 C。偽命題 x2
Pixels Online 的表現依然強勢，但價格表現很差。
The Beacon 表現不佳 —— 雖然相關活動推動了老玩家的迴流和新玩家的加入，但是持續性並不好。
Mavia 推出了 Phase 2，具體可以參考這條推文，但市場並不買單⬇️
Mavia Phase 2: Next Frontier begins rollout today! Ⓜ️♦️
Phase 2 introduces critical components to the Mavia ecosystem, including integration of the $MAVIA token into the Marketplace, an on/off-chain Ruby explorer, additional game modes and much more!
Let's dive into Phase 2! 🧵 pic.twitter.com/vkfybKd25S
— Heroes of Mavia (@MaviaGame) June 15, 2024
從過去 90 天的敘事代幣強弱對比中，我們可以清晰的看到，遊戲敘事在上一季度表現並不亮眼（低情商：最差的）。我期待反轉，但目前不會介入。
7 月具體事件可以檢視這張圖⬇️
關於宏觀的預測，我推薦這兩篇內容：
第二篇：⬇️
When Will Liquidity Flood The Market?
More money typically means higher crypto prices, thanks to liquidity.
However, the market remains dry with the 2021 'rising tide' nowhere in sight.
I've explored insights from macro expert @pakpakchicken for clues (0/20🧵) pic.twitter.com/69UNCVL4lf
— Crypto, Distilled (@DistilledCrypto) June 20, 2024
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