鏈上 AI 將加密領域擴展套件到潛在的數十億個由 AI 驅動的參與者。本文源自 Jonathan King 所著文章，由 深潮 TechFlow 整理、編譯及撰稿。
（前情提要：黃仁勳Computex演講》十年內「生成AI」革命全產業、生產token成人類首要工作 ）
（背景補充：AI寫程式Cursor創辦人：後程式時代值錢的是「品味」 ）
摘要
加密技術與人工智慧的融合正在催生一個蓬勃發展的鏈上 AI 經濟，這是一個由自主 AI 代理驅動的區塊鏈應用與服務生態系統。在過去的 18 個月中，去中心化 AI 專案獲得了大量資金和快速增長，但我們相信鏈上 AI 正在迅速崛起，標誌著這一交叉領域的下一階段創新浪潮。鏈上 AI 的重要性在於，它將加密領域擴展套件到潛在的數十億個由 AI 驅動的參與者。每一個自主 AI 代理都像是區塊鏈的一個新 「使用者」，能夠全天候執行並做出複雜決策，從而顯著推動鏈上活動與增長。
通過投資鏈上 AI，Coinbase Ventures 正在支援這一未來基於代理的經濟的建設者，為邁向全新的 「代理化網路」（Agentic Web）鋪平道路。
以下文章中首次提及的 Coinbase Ventures 投資組合公司將以星號（*）標註。
2024 年 10 月，Coinbase Ventures 釋出了關於加密與 AI 融合的理論框架，其中指出區塊鏈和 AI 具有互補優勢 —— 區塊鏈提供去中心化、抗審查、可驗證性和使用者所有權，而 AI 則帶來強大的資料處理、推理和自動化能力。我們相信，這種協同作用可以徹底改變人類與機器在數位經濟中的互動方式，最終催生一個 「代理化網路」，在這個網路中，AI 代理基於加密基礎設施執行，驅動顯著的經濟活動與增長。
一個關鍵的區分是去中心化 AI 與鏈上 AI。去中心化 AI（「Crypto → AI」）指的是構建通用 AI 基礎設施，這些基礎設施繼承了區塊鏈網路的開放性和點對點特性。這包括努力讓計算資源、資料、模型和訓練的使用更加民主化，避免 AI 開發被少數大型公司壟斷。這些去中心化 AI 資源也為鏈上 AI（「AI → Crypto」）提供了支援 —— 鏈上 AI 是一個將 AI 嵌入到新舊區塊鏈用例中的應用與服務生態系統（例如交易代理、鏈上投資組合管理器、DeFi 抽象化等）。儘管去中心化 AI 專案在過去 18 個月中獲得了大量資金和增長，但我們相信鏈上 AI 正在迅速崛起，標誌著這一交叉領域的下一階段創新浪潮。
鏈上 AI 簡介
過去一年中，我們見證了一個 AI 代理（如 Truth Terminal ）配備了自託管錢包，建立了一個網際網路原生宗教，並推出了一個市值超過 9.5 億美元的 meme 幣，成為第一個 AI 代理 「百萬富翁」。根據 cookie.fun 的資料，目前大約有 1600 多個 AI 代理，其總市值超過 110 億美元。總體而言，我們看到 AI 代理（及相關 「代理代幣」）迅速佔領社交渠道，其中一些具有實際效用，並將鏈上 AI 從概念轉變為蓬勃發展的現實。特別是，以下三個相互關聯的概念正日益受到關注：鏈上 AI 代理、鏈上 AI 應用和代理化商業。
鏈上 AI 代理是能夠執行鏈上操作的自主程式（由 AI 模型驅動）。可以將 AI 代理視為一個帶有加密錢包的智慧軟體機器人 —— 它可以持有代幣、與智慧合約互動、交易資產，甚至在 DAO 中投票，這一切都基於其程式設計和目標。與我們今天在社交平臺上常見的孤立 AI 聊天機器人不同，這些代理能夠在鏈上經濟中學習、推理和行動。
鏈上 AI 應用是將 AI 整合到核心功能中的區塊鏈應用。例如，AI 可以嵌入到 DeFi 協議中以優化收益，嵌入到遊戲中以控制 NPC 行為，或嵌入到去中心化社交網路或消費類應用中以實現使用者內容的高度個性化。儘管我們稍後會探討這些例子，但關鍵在於這些應用旨在無縫模糊區塊鏈與 AI 驅動邏輯之間的界限。
代理化商業是一種新興的商業模式，AI 代理通過區塊鏈進行交易（包括與人類交易）。這是一種從手動、基於搜尋的交易向更自動化、意圖驅動和個性化交易體驗的正規化轉變。代理將成為購物者、談判者和服務提供者，以軟體速度完成交易，同時與人類意圖對齊。區塊鏈為這些代理提供了身份、錢包、穩定幣作為支付貨幣，以及可程式設計交易的智慧合約框架。
鏈上 AI 的重要性在於將加密領域擴展套件到潛在的數十億個由 AI 驅動的參與者。每一個自主 AI 代理都像是區塊鏈的一個新 「使用者」，能夠全天候執行並做出複雜決策，為顯著的鏈上活動與增長奠定基礎。接下來，讓我們深入探討蓬勃發展的鏈上 AI 生態系統，瞭解其構建模組（新型基礎設施服務和鏈上代理型別）、新興鏈上 AI 應用，以及商業本身可能如何被重塑。
代理（ Agents ）
鏈上 AI 代理是 「代理化網路」（Agentic Web）的核心。這些是能夠在鏈上經濟中感知、決策和行動的 AI 驅動實體。為了理解它們的崛起，我們需要分解實現鏈上代理所需的基礎設施，並探索當前正在湧現的代理型別。
代理基礎設施與服務
構建一個功能強大的鏈上 AI 代理非常複雜 —— 它需要一套全新的服務和工具，這些工具基於去中心化 AI（DeAI）基礎設施資源（例如計算、資料、模型、智慧等），以支援一個開放的自主代理生態系統。這些服務通過抽象複雜性並提供可重複使用的元件，使建立、部署、發現和運營自主鏈上代理變得更加容易。以下是代理基礎設施中的關鍵新興類別及其在鏈上 AI 技術棧中的作用。
可信執行環境（Trusted Execution Environments，TEEs）
為了真正實現自主和安全執行，鏈上 AI 代理需要一個防篡改、可驗證且獨立於任何中心化方的執行環境。可信執行環境（例如 Intel SGX 或去中心化替代方案如 Eternis*、Fleek* 或 Phala Network ）提供了一個硬體安全的 「隔離區」，代理的程式碼和資料可以在其中保密地處理，甚至對代理建立者本身也保密。在 TEEs 中執行的代理能夠免受外部干擾，並可以生成加密證明，證明其行為符合程式設計指令。隨著代理經濟的擴展套件，將主權嵌入到基礎設施層將對贏得使用者信任和實現完全自主的代理生態系統至關重要。
代理框架與工具（Agent Frameworks & Tools）
代理框架（如 ElizaOS、G.A.M.E. by Virtuals 、RIG 、Heurist 、REI ）是用於構建 AI 代理的開發環境和庫，開發者無需從零開始。這些框架為代理的 「核心大腦」 提供了架構 —— 負責記憶、決策、響應提示和任務執行。而鏈上代理工具包（如 Coinbase AgentKit 、SendAI ）則將這些框架預先打包用於特定用例，並將代理連線到智慧合約、錢包、支付通道和鏈上資料。通過使用這些框架和工具，開發者可以快速建立功能強大的代理，這些代理內建支援高階的多平臺互動、長期記憶和鏈上連線功能。
代理啟動平臺（Agent Launchpads）
這一類別的平臺通過將 AI 代理打包為鏈上實體（通常帶有自己的代幣），幫助建立、啟動、管理和 / 或實現代理的盈利。例如，代理啟動平臺（如 Virtuals、auto.fun、ARC）允許創作者部署新的代理例項，並圍繞它們建立社群或資金支援。通過代幣或費用對齊激勵，這些啟動平臺使代理開發者能夠將其鏈上代理作為獨立專案或業務進行維持和擴展套件。
多代理協調（Multi-agent Coordination）
並非所有問題都能由單個代理最佳解決。多代理協調協議（如 Virtuals ACP 、Questflow 、Theoriq ）可以協調多個 AI 代理（即 「代理群」）協同工作以完成複雜任務。例如，一個代理可能負責資料收集，而另一個代理負責評估結果，所有這些都由一個鏈上協調代理監督。這種 「群體」 方法通過利用專業化和並行處理，能夠超越單一代理的能力。通過支援代理之間的合作，多代理協調平臺可以擴展套件鏈上 AI 的自動化範圍，從多步驟工作流程到整個自主組織。
模型上下文協議（Model Context Protocols，MCP）
模型上下文協議處於 AI 代理與外部資料的交匯點，最初由 Anthropic 建立，是一項關鍵服務。這些協議幫助標準化鏈上代理如何從外部來源獲取相關的上下文、知識或工具。與其為每個資料來源或智慧合約訂製整合，不如讓集成了 MCP 標準的代理接入任何相容的上下文提供商（無論是鏈上資料、鏈下資料庫還是網路服務），以檢索所需資訊或工具。去中心化 MCP（如 Heurist 和 DeMCP ）為代理提供了自主開發和開源的 MCP 服務，使其能夠一站式訪問主流的大型語言模型，從而在實踐中增強鏈上代理的適應性和能力。
AI 應用商店（AI App Stores）
AI 應用商店（如 Alchemist AI、ARC Ryzome ）是作為鏈上代理、工具和體驗的市場和發現層的平臺。這些應用商店使開發者能夠輕鬆釋出、盈利和分發代理或 AI 模組，同時允許使用者通過熟悉的介面瀏覽、召喚或訂製代理。這些應用商店不僅是分發中心，還是更廣泛鏈上 AI 經濟的協調介面，促進代理、工具和協議之間的互操作性。隨著鏈上代理和 AI 原生應用數量的增長，這些平臺可能成為重要的生態系統 —— 策劃體驗、引導使用者並捕獲代理互動中流動的一部分價值。
代理型別
隨著代理基礎設施和服務層的快速發展，我們認為目前可以將鏈上 AI 代理大致分為以下幾類：
交易 / DeFi 代理（Trading / DeFi Agents）
這些代理專注於金融操作，例如執行交易（如 Bankr*、Cliza ），提供流動性（如 BasisOS），優化收益率（如 ARMA*、Mamo*），或在 DeFi 中進行套利。此外，它們還可能參與預測市場（如 Billy Bets*），甚至管理整個投資基金或投資組合（如 ai16z 、aiXCB ）。這些交易代理能夠比人類反應更快，24/7 全天候運作，並可能基於資料做出更明智的決策，從而提高市場效率（或可能在某些方面超越人類交易者）。
服務型代理（Service Agents）
服務型代理為使用者或協議提供實用服務。例如，一個代理可以提供相關市場分析研究和洞察（如 aiXBT 、BitQuant*、Chaos AI*）。一些代理可能處理 DAO 治理任務 —— 閱讀提案、總結內容，甚至根據預設邏輯投票。其他服務代理可能審計智慧合約以查詢漏洞，或根據自然語言輸入自動生成新智慧合約程式碼（如 AgenTao 、Kolwaii ）。此外，還有與商業相關的服務代理（如 Byte AI），例如代表使用者談判交易或支付商品。這些代理本質上是加密領域的 「自主工作者」，能夠自動化那些通常需要人類勞動或注意力的鏈上任務。
娛樂型代理（Entertainment Agents）
這些代理專注於與使用者互動。在遊戲中，AI 代理可以作為 NPC（非玩家角色）與玩家自然互動。與傳統的指令碼化遊戲機器人不同，這些 AI NPC 能夠學習和進化，從而使遊戲更具沉浸感。除了遊戲之外，還有社交代理：例如在平臺（如 X 或 Farcaster*）上的 AI 網紅（如 Luna ），它們可以釋出內容並與使用者互動，或者基於社群輸入創作藝術作品和 IP 的 AI 代理（如 Botto ）。未來，你可能會在鏈上關注一個 AI 網紅，它管理自己的資金庫（可能通過在 Zora8 上創作內容或為粉絲完成任務賺取加密貨幣）。還有一些 AI 陪伴型代理，能夠提供高度個性化的互動，其中一些甚至具備非常細膩的多模態表達和動作（如 Nectar AI ）。
儘管目前仍處於早期階段，但這些類別展示了鏈上 AI 代理的廣闊可能性。從 AI 基金經理到 AI 虛擬朋友，鏈上代理可以佔據多個細分領域。將它們統一起來的是，它們以加密技術為基礎，利用加密原語作為 「遊樂場」 和工具箱 —— 持有資產、執行智慧合約程式碼，並充分利用去中心化網路的透明性和可組合性。
應用
伴隨著自主代理的崛起，我們也正在見證一波由 AI 驅動的鏈上應用的興起。這些應用和平臺將 AI 嵌入使用者體驗或核心功能中。以下是鏈上 AI 應用正在成形的一些領域：
DeFi（「DeFAI」）
AI 正在以多種方式進入 DeFi 領域。其中一個顯著趨勢是 AI 輔助的交易和投資組合管理。使用者無需手動操作複雜的 DeFi 協議，而是可以利用 AI 介面代為處理。例如，HeyElsa 是一個 AI 驅動的加密助手，使用者只需向其代理髮出任務指令（如 「將 X 換成 Y」），代理便會跨協議執行這些操作。像 Giza 這樣的協議提供非託管代理，這些代理能夠監控 DeFi 市場、識別收益優化機會，並通過即時市場感知動態管理部位。我們認為這種 AI 驅動的使用者體驗標誌著 「加密領域的 Wealthfront 時刻（注：Wealthfront 是一個傳統金融領域的知名機器人顧問）」，其中鏈上 AI 代理作為專為 DeFi 設計的機器人顧問，有效地成為每個人都可以使用的個人加密投資組合經理。
遊戲與代理化元宇宙（Gaming & Agentic Metaverses）
遊戲是 AI 代理的天然試驗場，當其與鏈上的真實資產所有權結合時，就形成了代理化元宇宙的概念。這些是由 AI 代理以及其他代理或人類玩家共同構成的遊戲世界或虛擬環境，創造出更豐富、更動態的遊戲內容。這些代理可以是友好的 NPC（非玩家角色）、自主的對手，甚至是由其他玩家控制的 AI 化身。例如，Youmio 正在構建一個自主世界，AI 代理能夠即時學習、遊戲和娛樂，創造出永不停歇的鏈上模擬。此外，像 Farcade* 這樣的公司正在打造一個 AI 驅動的鏈上游戲工作室，任何人都可以通過自然語言提示 「即興編碼」 並分發鏈上游戲。
消費級 AI（Consumer AI）
AI 正在通過使應用更加個性化、互動化和智慧化，徹底改變消費者體驗。像 Venice 和 FreedomGPT 這樣的 ChatGPT 替代品允許使用者在保護隱私和抗審查的環境下訪問強大的模型。在鏈上社交網路中，AI 代理可以充當網紅、策展人或創作者 —— 管理內容流、生成帖子、參與對話，甚至執行鏈上操作（如 Clanker ）。在鏈上消費者應用（如 Zo ）中，AI 可以幫助簡化使用者註冊流程、根據鏈上漲為推薦操作，或在點對點市場中代表使用者進行談判。最後，AI 陪伴型代理（如 Nectar ）允許使用者建立並與能夠以細膩的多模態表達和行動響應的代理互動 —— 所有這些都可以在鏈上驗證。這些代理化體驗有望顯著提升加密領域的使用者體驗，使其更接近主流消費者的期望。
商業（Commerce）
鏈上 AI 最深遠的影響之一是它如何推動一種全新的數位商業形式 —— Coinbase Ventures 稱之為 「代理化商業」（Agentic Commerce）。這種商業模式由 AI 代理與人類或其他代理之間的交易驅動。在這樣的經濟中，加密貨幣成為機器和人類的首選支付方式。其背後的邏輯很簡單：全球範圍內執行的自主 AI 代理無法進入銀行，但它們可以在公共區塊鏈上無信任地傳送和接收加密貨幣。加密貨幣的無國界、可程式設計特性使其非常適合於機器間支付、微交易和自動化合約。例如，Coinbase 開發者平臺團隊最近推出了 x402 ，這是一種新的開源支付協議，允許 AI 代理和應用程式使用加密支付 GPU 計算、API 訪問、數位內容等。此外，像 Payman* 和 Skyfire* 這樣的初創公司正在構建基礎設施服務，利用 USDC 等穩定幣實現代理與人類或代理之間的支付協調。
儘管代理化商業仍處於初期階段，但我們相信它有望以前所未有的方式自動化並加速商業交易。商業可能變得像機器一樣高效且全天候運作，代理可以在幾秒鐘內談判交易、執行合約並交換價值。重要的是，人類設定目標和引數，而代理負責完成其餘工作。區塊鏈的角色是為這些代理的交易提供一個安全且可互操作的 「遊樂場」—— 具有明確規則（智慧合約）和可靠貨幣（穩定幣）。
未來展望
展望未來，鏈上 AI 的前景充滿潛力，但其發展將分階段展開。在短期內，我們預計鏈上 AI 代理和 AI 驅動應用的實驗將持續進行。而從長遠來看，我們相信加密貨幣將成為 AI 的事實經濟層，這意味著任何先進的 AI 代理都將使用加密貨幣來儲存價值和結算交易。隨著 AI 在編寫軟體和智慧合約程式碼方面的能力不斷提高，鏈上經濟的創新速度可能會迅速加快，帶來大量新應用和使用者的湧入。
然而，要實現這一願景，還需要克服一些挑戰。代理技術仍處於早期階段，部分預期可能已經超前於現實。目前的 AI 代理在可靠性和功能範圍上仍有限，可能需要一段時間才能安全地處理開放式任務。同時，如果大量代理同時進行交易，區塊鏈的可擴展套件性將面臨考驗。此外，新的信任和治理框架的需求也非常迫切。雖然 AI 代理可以極大地增強鏈上系統的功能，但如果治理不當，也可能放大安全和信任問題。
從價值捕獲的角度來看，我們認為釋放鏈上 AI 經濟潛力需要以下幾個方面的支援：健全的基礎設施以提升代理智慧（例如，針對鏈上代理用例設計的資料網路和後訓練模型）；用於協調代理行為的服務和工具（例如，多代理協調、去中心化 MCP、代理身份 / 支付軌道）；將代理分發給主流消費者的渠道（例如，代理啟動平臺、AI 應用商店和消費者 AI）。
總之，鏈上 AI 的崛起代表了機器驅動智慧的一個新前端。從自主代理執行智慧合約到即時適應使用者需求的鏈上應用，這一運動可能會重新定義人類與機器的互動方式。這是一個令人興奮的時代 ——Coinbase Ventures 以及加密社群中的許多人相信，這可能會引領網際網路進化的下一次重大飛躍，一個 「代理化網路」（Agentic Web）的到來，將推動更加自主和智慧的數位經濟。
