根據國外科技媒體 The Information 報導，AI 晶片巨頭輝達最新的 AI 晶片專案 Blackwell 遭遇設計缺陷，據知情人士透露，這一缺陷將導致發佈時間延後至少 3 個月或更長時間，並影響 Meta、Google 和微軟等眾多客戶，而這些客戶已經向輝達訂購價值數百億美元的 AI 晶片。
（前情提要：看好NVIDIA再漲40%》華爾街押注新一代Blackwell晶片帶旺輝達營收、擬為中國推出降規版「B20」 ）
（背景補充：Nvidia顯卡暴漲「RTX5090將破十萬」；輝達減產RTX40系列不降價，AI台廠笑呵呵 ）
近日美股正逢財報週，多家科技股龍頭財報不盡理想，財報公布後股價紛紛跳水，帶動整體美股市場呈下跌趨勢，加上昨日非農就業數據慘澹，觸發被視為衰退領先指標的「薩姆規則」，引發市場恐慌拋售，美股四大指數今日齊跌。
輝達 Blackwell 晶片出缺陷，延後 3 個月發佈
屋漏偏逢連夜雨，據國外科技媒體 《The Information》報導，AI 晶片巨頭輝達（Nvidia）最新的 AI 晶片專案 Blackwell 遭遇設計缺陷。
據參與 Blackwell 製作的知情人士指出，最近幾週台積電在準備大規模量產時，發現連接兩個 Blackwell GPU 的處理晶片設計存在缺陷，這一缺陷將導致發佈時間延後至少 3 個月或更長時間，並影響 Meta、Google 和微軟等眾多客戶，而這些客戶已經向輝達訂購價值數百億美元的 AI 晶片。
按照原定計畫，台積電將於第三季開始大規模量產 Blackwell 晶片，並在第四季交付輝達，順利的話，將會在年底前出貨給客戶。然而，這一延誤意味著要到 2025 年第一季才會大量出貨。
大摩分析師：生產僅暫停兩週，台積電可以加班補上
不過根據《華爾街見聞》引述， Morgan Stanley 分析師 Charlie Chan 在一份報告中表示，Blackwell 晶片的生產可能會暫停約兩週，但可以在 2024 年第四季度通過台積電的努力趕上。
同時，Charlie Chan 還表示，本次是對 Blackwell 的改進工作並非延遲，並將在 2024 年第四季度進行更大批量生產：
據我們了解，原始 Blackwell 設計的生產已於 2024 年第二季度末開始，任何與原始設計相關的技術問題仍可以通過軟體系統解決。NVIDIA 希望通過更換一些光罩，即“重新設計”，進一步提高 Blackwell 的穩定性。
Blackwell 的重新設計已經在台積電完成，並將在 2024 年第四季度進行更大批量生產。
科技大廠沈沒成本難估計
雖然 Morgan Stanley 分析師表示，生產僅會暫停兩週，但是目前台積電、輝達還未發布正式聲明，延誤三個月或者更長時間的可能性還是存在。
若 Blackwell 出貨真的延遲三個月甚至更久，這些訂貨的科技大廠損失可能難以估量。因為這些大廠可能早就透過融資準備好資金，並且已事先排定好機器，並且花費大量成本佈置場地與需求。然而，原定第四季要發貨的晶片全面延期，導致預先投入的人才、場地以及資源全面停滯 3 個月以上，這段空窗期的沈默成本不是由公司吞下，就是轉嫁至產品價格上。
📍相關報導📍
NVIDIA、台積電股價雙創歷史新高，現在上車還來得及？華爾街預測目標價
