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Home 加密貨幣市場

當「BTC, ETH 的供需平衡」被打破,價格如何變化?— 加密市場即將迎來鉅變

藍狐筆記 by 藍狐筆記
2021-04-16
in 加密貨幣市場, 市場分析
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隨着比特幣減半效應顯現,市場中願意賣出的 BTC 越來越少,Moon Capital

隨着比特幣減半效應顯現,市場中願意賣出的 BTC 越來越少,Moon Capital

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隨著加密貨幣市值暴漲,兩大龍頭比特幣(BTC)和(ETH)的變化也為市場所密切關注,究竟影響 BTC 和 ETH 的因素有哪些?又有什麼重大事件成為幣值潮起潮落的關鍵?本文將帶讀者一一解析並讀懂市場上的幾個現象。
(前情提要:比特幣供給短缺!機構瘋搶、礦機買不到:僅剩「22% BTC流通量」能在交易所購買)
(事件背景:Coinbase上市 | ARK大買2.5億美元!10分鐘衝上$429、跌14%收盤 ;鏈上留言致敬中本聰)

本文目錄

  • BTC 價格上漲但交易所中的餘額在下降
  • BTC 累積的地址依然在增加
  • 礦工近期賣出意願降低
  • DeFi 中的 ETH 鎖定量在上漲
  • ETH 2.0 存儲合約存入量在上漲
  • ETH 在交易所中的餘額一直在下降
  • 機構對 ETH 的興趣
  • 不可理喻的2021
    • 重磅!PayPal推出加密貨幣「結帳服務」!數月內支援2,900萬商家支付,比特幣漲破59,000
    • VISA重大宣佈:接受美元穩定幣 USDC 支付結算!由 Crypto.com 完成首筆試驗;BTC漲破58,000
    • 歷史首例|Paxos 助瑞士信貸結算當日股票交易,將向 SEC 申請清算機構牌照

 

整個加密市場的價格趨勢主要依賴於 BTC 和 ETH 的走向。隨著 BTC 和 ETH 持續從交易所流出,供需平衡可能在某個時間點被打破,進而造成供不應求的局面,導致價格的突然快速變化。

隨着比特幣減半效應顯現,市場中願意賣出的 BTC 越來越少,Moon Capital
隨着比特幣減半效應顯現,市場中願意賣出的 BTC 越來越少,Moon Capital

BTC 價格上漲但交易所中的餘額在下降

2017年牛市,當 BTC 的價格上漲時,交易所流入的 BTC 也是呈上漲趨勢,說明隨著價格上漲 BTC 持有者賣出意願增加。而這一輪的趨勢呈現出了完全不同的走向,當 BTC 價格上漲時,交易所中的 BTC 餘額反而是下降的。
經歷了上一輪週期的洗禮之後,持有者對 BTC 的價值認知更深,強手更強。這是前所未有的局面。

8211 BTC 在交易所中的餘額持續降低持有人賣出意願不強 | 圖源Glassnode 8211
8211 BTC 持有人的賣出意願不強 | 圖源Glassnode 8211

BTC 累積的地址依然在增加

根據 Glassnode 的統計,儘管價格在上漲,累積的 BTC 地址仍然在增加。

8211 BTC 累積地址的趨勢 | 圖源Glassnode 8211

礦工近期賣出意願降低

BTC 每天有 900 個新增,但礦工進入 4 月份之後,賣出意願降低。如下圖:

8211 進入4月份以來礦工賣出意願下降 | 圖源Glassnode 8211
8211 礦工的賣出意願暫時不高 | 圖源Glassnode 8211
8211 礦工向交易所轉入 BTC 的趨勢 | 圖源Glassnode 8211

DeFi 中的 ETH 鎖定量在上漲

ETH 在 DeFi 中的鎖定量超過 1000 萬個,大約接近於 ETH 總量的 10% 左右,隨著 DeFi 的發展,其鎖定的 ETH 總量還會增加。

8211 ETH 在 DeFi 中的鎖定量已經超過 1000 萬個 | 圖源DEFIPLSE 8211

ETH 2.0 存儲合約存入量在上漲

ETH2.0 存儲合約目前 staked ETH 超過 370 萬個,且一直在增長。

8211 ETH 20存儲合約中存入的 ETH 一直在增長 | 圖源Beconchain 8211

ETH 在交易所中的餘額一直在下降

8211 交易所中的 ETH 餘額持續下降 | 圖源Glassnode 8211

ETH 從交易所持續流出一方面是受到 DeFi 發展的影響,但也間接反映了持有人賣出意願不強。

機構對 ETH 的興趣

隨著 ETH2.0 的到來,機構對 ETH 2.0 的質押收益有了興趣。一些做 ETH 信託服務的為合格投資者和機構進入ETH2.0的質押領域提供服務。合格投資者只需要購買其份額,即獲得質押 ETH 的敞口,同時無須直接購買、持有或質押這些 ETH。

Grayscale 管理的 ETH 資產價值超過 70 億美元:

8211 灰度管理的 ETH 資產高達 70 億美元 | 圖源GRAYSCALE 8211

此外,CME 於今年 2 月 8 日推出了 ETH 期貨,機構和合格投資者獲得對沖其現貨市場頭寸的機會,還有槓槓化的機會。

不可理喻的2021

隨著供應和需求的 平衡被打破,市場的節奏有可能會產生突然的劇變。
每個牛市的表象都不可能一樣。在 2013 年牛市的人看來,2017 年是不可理喻的;在 2017 年牛市的人看來,2021 年也是不可理喻的。

造成這種局面的因素有很多,其中包括了 BTC 的減半效應、DeFi 的發展、宏觀經濟環境的巨大變化等。
更多可以參考半年前藍狐筆記的文章《比特幣的減半效應與 ETH 2.0 的質押效應》。

最後,需要特別提醒的是,市場受各種因素影響,波動很大,沒有任何趨勢一定是必然的,一定要控制好風險。

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Tags: 以太幣價格比特幣


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