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Home 加密貨幣市場

疫苗奏效 | 美債殖利率再漲破 1.62%!MicroStrategy高點重挫達60%,比特幣買盤遭吸血

Sandra by Sandra
2021-03-06
in 加密貨幣市場, 市場分析, 金融市場
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疫苗奏效 | 美債殖利率再漲破 1.62%!MicroStrategy高點重挫達60%,比特幣買盤遭吸血
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在疫苗施打率提高、經濟緩步復甦等影響之下,美國 10 年期公債殖利率回到了去年 3 月全盤崩潰前的高點,昨(5)日最高報 1.622%,不過這也讓股市、加密市場失去買盤支撐。而比特幣走跌,更導致「另類比特幣概念股」 MicroStrategy 股價連日跌停。
(前情提要:雙面刃|MicroStrategy股價高點回落50%!從1,315鎂跌至645,比特幣概念股有搞頭嗎?)
(事件背景:短評|Fed主席不承諾抑制「殖利率」,納指回吐今年獲利、比特幣跌到46,300)
(背景補充:方舟投資 Ark |「比特幣是有效避險資產」女股神 Cathie:BTC 有望取代債券)

本文目錄

  • 公債殖利率漲 80%、創三個月新高
    • 「10.24億美元」入場完成!MicroStrategy本只想募6億的比特幣,投顧: 企業買可轉換債風險低
    • 彭博首席分析師: 比特幣「衝上10萬鎂」信號出現;高盛調查 : 22% 認為BTC一年內會上 10萬
    • 剛砸盤Tesla股票!高盛前CIO:特斯拉該「拋售比特幣,以回購TSLA」

 

美國那斯達克上市公司 MicroStrategy(微策略,NASDAQ:MSTR)去年 8 月起陸續買進大量比特幣(BTC),目前持有 91,064 BTC,現值超過 44 億美元,佔該公司總市值的 75%。

因此該公司股票價也隨之波動,甚至漲跌幅更大。

比特幣於去年 12 月中旬首度漲破 2 萬美元大關,之後緩步上行,並在今年 2 月寫下最高 58,352 美元紀錄,期間漲幅超過 192%;與此同時 MSTR 股價則由 280 美元暴漲至最高 1,307 美元,創下歷史紀錄,開出 367% 的成長率。

然而近來比特幣漲勢趨緩,昨日下探 46,300 美元,自 2 月高點下跌 21%;MSTR 應聲回落,自本月初以來天天跌停,昨觸及最低 539 美元,自 2 月最高點下跌 59%,24 小時內跌幅 22%,最後收在 621 美元。

而目前普遍認為加密市場的疲軟,和美國長天期公債殖利率上漲有關。

-比特幣、MSTR 年初至今價格走勢|來源:Trading View-

公債殖利率漲 80%、創三個月新高

去年以來受 COVID-19 疫情箝制的經濟發展,在近來疫苗推出並推廣施打,加上振興政策持續催動,市場信心逐漸恢復,而美國公債殖利率也隨之走揚,收復去年 3 月市場全盤崩潰之前的水準。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)本月 4 日對此表示關切,但並未承諾會抑制該利率漲幅。美國 10 年期公債殖利率(US10Y)昨(5)日最高報 1.622%,與今年初不到 1% 相比,已經成長了 79%。

所謂殖利率代表持有債券至到期後,投資本金預期的年平均報酬率;與股票、甚至加密貨幣相比,美國公債是流動性強、風險低的資產,殖利率走揚又意味著獲利空間的成長,因此將吸引資金轉往投資公債。

而且鮑爾的一席話,又加深了這個預期,同時美股、加密貨幣市場都出現跌幅。

以科技股為首的那斯達克綜合指數(IXIC)就在昨(5)日深夜觸及最低 12,397 美元,是自去年 12 月中旬以來低位,跌幅超過 5%,最後收在 12,917 美元。

當天加密市場的跌幅更深,Trading View 數據顯示,比特幣(BTC)價格昨自 50,034 美元跌至最低 46,300 美元,跌幅將近 7.5%,但仍維持在 4.6 萬美元以上震盪,至截稿前報價 48,616 美元。

衍生品交易所巨頭 BitMEX 前任執行長海耶斯(Arthur Hayes)也在昨日的部落格中,指出債市以及加密市場的負相關性:

雖然我沒有可以估算兩者之間比率的模型,但如果全球法幣流動性能夠再次透過政府債券,獲得貨真價實的報酬,資金很有可能將脫手比特幣/加密貨幣。

-美國 10 年期公債殖利率、BTC、IXIC 本月初以來走勢圖|來源:Trading View-

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Tags: BTCMicroStrategy債券比特幣美債殖利率美國國債美股


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