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Home 加密貨幣市場 市場分析

危機警告!大賣空主角Michael Burry : 惡性通膨若真爆發,「黃金、比特幣」會被政府摧毀

Lee Michael by Lee Michael
2021-02-22
in 市場分析, 獨立觀點
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危機警告!大賣空主角Michael Burry : 惡性通膨若真爆發,「黃金、比特幣」會被政府摧毀
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曾經成功預言次貸風暴所導致的 2008 全球金融海嘯,也是電影《大賣空 Big Short 》的故事原型麥可・貝瑞(Michael Burry),於上週在推特警告,經濟法案刺激、貨幣供給速度攀升,若是經濟復甦不如預期,爆發通膨危機,那麼政府會窮盡方法摧毀比特幣。
(前情提要:美股散戶太猛了?《大賣空》主角Michael Burry:GME暴漲17倍瘋狂危險!籲SEC介入)
(事件背景:大買15億美元BTC|上市公司買幣危險!馬斯克回應「特斯拉買比特幣」:但傻子才只持法幣)

 

電影《大賣空》真實主角貝瑞上週四(1/18)在推文(已刪除)表示,大家應該及早為通膨預做準備。他認為,在疫情爆發前,美國政府每負債 3 美元才能創造 1 美元的 GDP,疫情爆發後,情況更惡化。

值得注意的是,貝瑞特別提到,若是通膨危機爆發,比特幣可能也不會太好過。

貝瑞表示:

「大家應該要為通膨做好準備。經濟重啟、刺激法案都正在路上,但是在新冠疫情前,美國政府就已經是每負債 3 美元才能創造 1 美元的 GDP,而現在情況只是更糟而已。

一旦通膨危機真的爆發,各國政府一定會想盡辦法摧毀法幣貨幣的競品,也就是比特幣跟黃金。」

不過可能因為發言太過聳動,貝瑞已經將這則推文刪除,但專門備份貝瑞言論的推特帳號 Michael Burry Archive 有即時備份。

pic.twitter.com/GcvalO8WdY

— Michael Burry Archive (@BurryArchive) February 19, 2021

延伸閱讀:典範轉移?摩根大通:資金「湧入比特幣、撤出黃金」成長期趨勢,看衰金價

延伸閱讀:「比特幣啟示:金錢不是無限的」通膨加劇,BTC、黃金並列《富比世》財富儲備首選?

以德國惡性通膨作為美國借鏡 

貝瑞接著以德國一戰時期的惡性通膨當做例子。

眾所周知,戰爭的開銷極大。在一戰爆發的 1914 年,德國政府認為戰爭不可能耗費太久,因此一開始是以稅收應付戰爭開銷。但隨後,德國政府發現,這場戰爭比想像中久,於是開始發行「戰爭債券」,以應付龐大開銷。

但當時政府和民眾依然感到樂觀。因為只要盡快結束戰爭,並利用戰敗國的賠款支付債券利息,一切就會迎刃而解。

但很可惜,最終德國簽署停戰協議,雖然德國政府沒有宣布破產,但只能依賴龐大稅收支付債券利息。當時財政部長因為課稅繁重,最後遭到暗殺,結果就是眾人開始將德國馬克換成美元,實體經濟開始崩潰,開始惡性循環。

而在貝瑞的譬喻中,現在美國政府已經無法透過正常稅收支付戰爭費用(新冠疫情和金融海嘯),於是開始發行戰爭債券(美國公債)彌補財政缺口。貝瑞表示,通膨降臨前,通常會出現經濟繁榮、一夕致富的現象,這會導致犯罪率激增、生活成本跳高及貧窮,而這正是現在的美國。

此外,貝瑞昨日也再度示警,美國政府正在以「現代貨幣理論」實現「通貨膨脹」。

他表示:

「美國政府正以現在貨幣理論邀請通貨膨脹到家作客。債務和 GDP 同時增加,M2 貨幣供給上升。零售業、消費指數呈階段性 V 型復甦。

但是隨著員工薪資、供應鏈成本的飆升,將會需要更多經濟措施來刺激需求。」

The US government is inviting inflation with its MMT-tinged policies. Brisk Debt/GDP, M2 increases while retail sales, PMI stage V recovery. Trillions more stimulus & re-opening to boost demand as employee and supply chain costs skyrocket. #ParadigmShift https://t.co/kNT4memOVt pic.twitter.com/Bdw1CDn3Yf

— Cassandra (@michaeljburry) February 20, 2021

時空背景不同

貝瑞的比喻固然有意思,但背景可能已經不同。

現在的美國公債,購買者來自世界各地,並不像德國當時是由民眾購買,此外,現在的美國也不像當時德國要面臨龐大賠款,還有損失 12% 領土、10% 人口、43% 的生鐵產能、38 %的鋼鐵產能。

不過,用舉債來刺激和推動經濟成長,再用稅收來還債,雖然看似可行。但這些「刺激方案」會有很大一部分留入股市、房市,從長期復甦的角度來看,不一定是最好策略。

雖然派對還沒結束,股市、房市、加密市場都在飆升,但只要餐廳打烊,聯準會開始升息,屆時相應實體經濟沒有復甦到足以支撐上漲的金融市場,結局確實令人擔心。

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Tags: Michael Burry大賣空比特幣

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