軟銀投資的奈及利亞支付公司 OPay 美東時間 10 月 30 日在紐約證券交易所敲鐘,但當天股票沒有成交一股,下午遭暫停交易。OPay 31 日表示,因一個非核心市場的監管調查,已和承銷商中止承銷協議,募資 3.04 億美元的 IPO 喊停。
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重點摘要
- OPay 每股 19 美元賣 1,600 萬股 ADS,募 3.04 億美元
- 10 月 30 日敲鐘後零成交,美東下午 3 點 30 分遭紐交所停牌
- OPay 稱因非核心市場監管調查,中止 10 月 29 日簽的承銷協議
奈及利亞支付公司 OPay 美東時間 10 月 30 日週五在紐約證券交易所敲了開盤鐘。股票卻整天沒有開出第一筆交易。紐交所在下午 3 點 30 分(台灣時間 31 日凌晨 3 點 30 分)暫停交易。訊息寫著「待公布消息」。
這家有軟銀投資的公司隔天發出聲明,表示有一個市場的監管機關對公司展開調查。公司已和承銷商協議中止承銷協議。10 月 29 日才定價、募得 3.04 億美元的首次公開發行(IPO)因此喊停。
定價隔天,參考開盤價跌破發行價
據 Nairametrics 報導,OPay 在美東時間 10 月 29 日完成定價。公司以每股 19 美元,賣出 1,600 萬股美國存託憑證(ADS)。19 美元是原定 19 到 21 美元區間的最低價。1,600 萬股乘以 19 美元,就是這次募得的 3.04 億美元,公司估值約 40 億美元。
ADS 是外國公司在美國掛牌常用的形式,投資人買到的是代表原股的憑證。股票代號是 OPAY。Nairametrics 引述彭博報導,30 日紐交所 X 帳號貼出 OPay 主管敲開盤鐘的影片。現場還有一座掛著 OPay 品牌的 DJ 台在放音樂,這則貼文之後已經看不到。
敲完鐘後,股票遲遲沒有開盤。到美東時間下午 2 點(台灣時間 31 日凌晨 2 點),參考開盤價落在 16.25 到 16.75 美元。這個價位比 19 美元發行價低 11.8% 到 14.5%。等於以 19 美元認購的投資人,一開盤就會帳面虧損。
下午 3 點 30 分,紐交所訊息顯示暫停交易,訊息裡沒有任何成交紀錄。同一天美國科技股重挫,那斯達克 100 指數跌 3.5%,是 6 月初以來最大單日跌幅。
OPay 稱調查來自非核心市場
OPay 在 10 月 31 日週六發出聲明,全文由奈及利亞科技媒體 Techeconomy 刊出。聲明說,一個「對公司核心業務不重要」的司法管轄區對公司展開監管調查。公司因此和承銷商協議,中止 10 月 29 日簽下的承銷協議。ADS 不會照原定時間在紐交所掛牌。
聲明寫道:「公司有信心調查會在近期圓滿結束,但經過審慎考量並與承銷商討論,公司認為此時不進行發行是最審慎的做法。」OPay 沒有說明是哪個國家或地區,也沒有交代調查內容。
OPay 強調,這件事和公司的業務表現、財務狀況與監管地位無關。奈及利亞、印尼、埃及與巴基斯坦的服務都照常運作。公司表示會在有重大進展時再公告。據 Nairametrics 引述消息人士,這是紐交所史上第一次有 IPO 在敲鐘後撤回。這項說法目前只有匿名來源。
原訂 11 月 2 日交割,也規劃奈及利亞第二上市
據彭博報導,這次 IPO 由花旗、德意志銀行與南非 Standard Bank 領銜。路透 10 月 23 日報導的承銷商名單另有中國國際金融公司(中金)。原本預計 11 月 2 日完成交割,承銷商另有 30 天內加購最多 240 萬股 ADS 的權利。
路透報導指出,OPay 在 2018 年成立,創辦人是中國億萬富翁周亞輝。周亞輝也創辦了中國遊戲公司崑崙萬維,這家公司曾持有交友軟體 Grindr。IPO 前,軟銀旗下實體持有 OPay 6.6% 股份。
OPay 原本規劃在紐交所掛牌完成後,到奈及利亞交易所(NGX)做第二上市。據 Nairametrics 報導,董事會與股東已經同意。31 日的聲明沒有提到這項計畫。
常見問題
OPay 的 IPO 為什麼喊停?
OPay 10 月 31 日聲明,一個對核心業務不重要的司法管轄區對公司展開監管調查,公司因此與承銷商中止承銷協議,ADS 不會如期掛牌。
OPay 在紐交所有沒有成交?
沒有。據彭博,10 月 30 日美東下午 2 點參考開盤價 16.25 到 16.75 美元,低於 19 美元發行價。3 點 30 分紐交所暫停交易,沒有成交紀錄。
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