運氣並非偶然，而是一項通過準備、堅持和反思獲得的技能。Jeff 回顧了自己的投資失誤和成長過程，如何通過不斷學習和調整策略，從失敗中汲取經驗，最終找到自己的投資方向。本文源自 Defi0xJeff，steak studio 負責人所著文章，由律動整理、編譯及撰稿。
（前情提要：穿越的你，該如何早期捕捉 $TRUMP 訊號？ ）
（背景補充：$TRUMP 吸血市場，有哪些 AI 代幣不跌反漲值得留意？ ）
在 15 年前，當我在玩 Dota 時，有個 YouTube 系列叫「運氣不是藉口」。在節目裡，玩家通過精準的位置和操作打敗對手，獲得勝利。
我嘗試過複製這些時刻，但失敗了。是因為我不夠幸運，還是因為沒有足夠努力？換句話說，我需要變得更強。
在加密貨幣領域，同樣的邏輯適用。你看到別人從加密貨幣中賺得改變人生的財富，心裡會想，「我為什麼不能做到？」這種感覺促使你去行動 —— 你買入 TRUMP，追進 VINE，尋找下一個熱門幣種，參與敘事。
當然，如果你瞭解市場的運作，確實可能會幸運。但如果不瞭解，你可能會比開始時更糟。
我從 2021 年底開始接觸加密貨幣 —— 那時是牛市的頂點。我的第一筆投資是 CAKE，被其 70-100% 的年化收益率吸引，結果一個星期內我虧損了 30%，因為 CAKE 暴跌。當時我不理解，認為它是個不好的資產。
然後，我發現了 TIME Wonderland，它的 50,000% 的年化收益和著名的計算器吸引了我：「投入 1,000，一年後通過質押和複利變成 1M。如果每個人都質押，我們一起獲勝，(3,3) 機制。」結果大家都知道了。
我虧損了，學到了「發行」的教訓。幾個月後，我通過 Solidly 學到了 Web3 專案中團隊的重要性。最終，我在 Pinksale Finance 的發行專案中找到了自己的方向，並從中獲利，將資金投入 Bybit 的 Launchpad 專案，接著又在 Abracadabra 上賺取了 140% 的年化收益。三個月後，我犯了個錯誤。
我把大部分資金投入到 Terra 生態的 Lockdrop 和 LBA 專案中，鎖倉了 UST 以最大化代幣收益。不幸的是，UST 的脫錨和 Terra Luna 的崩盤讓我失去了所有的資金。絕望中，我試圖通過做空 LUNA 來挽回損失，結果在反彈時被清算。最終，我從接近六位數的資產跌至 500 美元。
但這次經歷讓我得到了 @TheSpartanGroup 的工作，擔任專案顧問。後來，我開始了這個帳戶，寫關於 DeFi 的內容。2023 年初，我發現了 @CamelotDEX 和其他 Arbitrum DeFi 專案，分析並與社群分享了我的見解，我的 Twitter 帳戶也因此爆發。
2023 年到 2024 年，我在市場中漂流，有時缺乏動力。DeFi 創新放緩，L1/L2/L3 變得支離破碎，生活也發生了變化。
直到 2024 年 8 月，一次與 @vtes369 和 @ChasmNetwork 團隊的對話讓我開始深入研究 AI。沒有正式的 AI 背景，我開始學習面向零售的 AI 伴侶和代理，最終找到了 @virtuals_io。在與 @everythingempt0 的電話中，他講解了 Virtuals 將 AI 代理代幣化的願景，我豁然開朗，想起了 2023 年發現 @pendle_fi 時的感覺。
正如 Pendle 將收益代幣化，Virtuals 也旨在將 AI 代理代幣化，這可能是一個數十億美元的市場。團隊的創造力讓我對他們的願景深信不疑。我在 30M 市值時投資了 VIRTUAL。平臺啟動後，我的投資思路得到了驗證。我深入參與，創作關於 AI 代理的文章並建立了一個支援的社群。
這不是炫耀，我還有很長的路要走。重點是：在加密貨幣中，你必須從錯誤中學習，適應並不斷提升。韌性是關鍵。市場會漲、跌或橫盤，興趣可能會消退，但你必須繼續參與，保持學習，支援他人。如果你堅持得足夠長，運氣會站在你這一邊。
在加密貨幣中我學到的經驗：
- 做自己的研究。
- 形成自己的觀點和理論。
- 反思自己的錯誤。
- 每天參與市場。
我的日常：
- 檢視 @cookiedotfun、@Decentralisedco 和 @GoatIndexAI 獲取趨勢。
- 追蹤 AI 領域的精選 Twitter 時間線。
- 每天寫一篇內容，鞏固我的思考並與他人分享。
那些從 500 美元賺到幾百萬的人並不是運氣好，他們在加密貨幣的戰壕中度過了無數小時，經歷了失敗、堅持和韌性的考驗。
很多人看到這些成功，認為這是輕而易舉的事，但事實並非如此。真相是：運氣是一項技能。它通過準備、一致性和在困境中堅持的勇氣獲得。
加密貨幣，像人生一樣，是一場馬拉松，而非短跑。你可能會跌倒，可能會觸底，但唯一真正的失敗就是停止嘗試。
市場沒有結束。Alpha 仍然存在，等待被發現。最好的投資時機是當一切都處於低谷，街頭充滿恐慌時。那時，機會隱藏在眼前 —— 只等待敢於發現的人。
成功是通過多年的努力、反思和不斷成長積累的。所以，堅持下去，不斷學習，繼續相信。你幸運的突破並不是在等待，而是你今天所做的努力在為它鋪路。
