分析加密貨幣風險投資公司的持幣，或許可以提前發現獲利機會。本文介紹 8 家最大的風險投資公司，他們近期最大的持股和投資。
（前情提要：a16z的自我修養：團隊在2022冬天都讀什麼書、玩什麼遊戲？）
（背景補充：最大加密VC｜a16z 發布 2023 年重點關注清單 (區塊鏈、遊戲、元宇宙））
從VC 錢包中發現獲利的機會，排名前 20 的加密貨幣基金總共有 1,200 多個錢包。整個一月/ 二月我一直在密切關注它們。在這裡我將介紹 8 家最大的風險投資公司，他們最大的持股和近期投資。
免責聲明：我們已經見證了，不能保證 VC 就是「聰明錢」，因此，請斟酌地使用這些信息。以及，由於多個鏈上有許多錢包，因此很難完全準確地獲得這些餘額。我無法追蹤的錢包中可能存在未知資產，請對此小心。
1.Jump Trading
總金額為 38 億美元：
- 32.5 億美元$ETH
- 3.28 億美元$SHIB
- 8100 萬美元MATIC
- 5000 萬美元$USDC
- 5000 萬美元$wBTC
- 2000 萬美元$LINK
- 1400 萬美元$COMP
較小的頭寸（100 萬美元至1000 萬美元）包括：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。
在過去的幾天裡，Jump 在 Paxos 上贖回了 5000 萬美元以上的 BUSD（可能是一種套利策略）。注意：這些只是EVM 的錢包。
2.Blockchain Capital
總金額為 8720 萬美元：
- 2170 萬美元$MATIC
- 1840 萬美元$AAVE
- 1570 萬美元$UNI
- 1100 萬美元$ETH
- 500 萬美元$RPL
- 360 萬美元$LDO
- 300 萬美元$1INCH
較小的頭寸（10 萬-100 萬美元）包括：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。
有趣的是，$MATIC 是他們最大的公共頭寸。其中大部分甚至是在2023 年購買的。Polygon 將在 3 月 27 日推出他們的 zkEVM。同時，Blockchain Capital 還與 Dragonfly 共同領導了zkSync 的 C 輪融資，價值 2 億美元。
延伸閱讀：Polygon宣布3月27日上線zkEVM Beta，號稱100%相容以太坊dapp
3. a16z
總餘額為 3.1 億美元：
- 2.57 億美元$UNI
- 1550 萬美元USDC/ETH LP
- 1370 萬美元$COMP
- 在 Venus 協議上提供了 750 萬美元的$BTC（借入了 250 萬美元的 ETH）
- Aave 上提供了 750 萬美元的 USDC 抵押物
- 300 萬美元$MKR
- 在 Radiant 上提供了180 萬美元的$wETH。
a16z 控制著$UNI 總供應量的 4% 以上，這給了他們足夠的治理權力來拒絕提案（他們最近做了關於通過Wormwhole 在BNB 鏈上部署Uniswap 的提案）。a16z 還投資了$LDO、$DYDX、$STG、$OP 等。
延伸閱讀：DeFi去中心化之戰》a16z遭圍攻！ConsenSys在Uniswap案投下703萬同意票
4.Amber Group
總餘額為 2.45 億美元：
- 1.19 億美元$ETH
- 7400 萬美元$USDC/$USDT
- 2150 萬美元$FET
- 830 萬美元$DYDX
- 360 萬美元wBTC
- 220 萬美元$SWISE
- 180 萬美元$CVX。
較小的頭寸（10 萬美元至100 萬美元）包括：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。
在所有的 LSD 中，Amber Group 對 $SWISE 的信心最大。過去三天，Amber Group 購買了 2000 多萬美元的$FET（FetchAI）。此外，Amber 最近與持有 1700 萬美元 ETH、800 萬美元 RNDR 和 500 萬美元 MATIC 的錢包進行了交互， 也可能是他們的錢包。
5.Wintermute
總餘額為 4.01 億美元：
- 3.01 億美元$wETH
- 4700 萬美元$OP
- 2220 萬美元$LDO
- 1700 萬美元$ETH
- 750 萬美元$GALA（本月收購最多）
- 730 萬美元$FTM
- 660 萬美元$DYDX
- 600 萬美元$BLUR
- 570 萬美元$HFT
- 510 萬美元$MATIC。
Wintermute 在空投前後將 500 多萬美元的 BLUR 存入了幾個交易所的存款地址（可能是倒貨）。
在過去的幾天裡，該基金似乎一直在套利 / 出售 2000 多萬美元的 BUSD。最後，Wintermute 似乎在 2 月份賣出了約 400 萬美元的 APE。
延伸閱讀：Blur收割散戶，麻吉大哥黃雀在後！爽領184萬BLUR獲利70萬鎂
6. Paradigm
總餘額為 3.82 億美元：
- 1.95 億美元LDO
- 1.665 億美元ETH
- 2047 萬美元MKR
這可能只是他們持有的較大資產中的一小部分。他們的一些投資包括 Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware 等。
有趣的是，Paradigm 是 Lido Finance 的最大投資者之一。截至目前，他們的 1 億 LDO 代幣中有 7900 萬已解鎖（2023 年5 月1 日完全解鎖）。
Paradigm 還投入了超過 200 萬美元的MKR 用於MakerDAO 的治理。
7.Dragonfly Capital
總餘額為 9040 萬美元：
- 4600 萬美元$LDO
- 1330 萬美元$TON
- 1060 萬美元$MATIC
- 700 萬美元$FXS
- 670 萬美元$AAVE
- 250 萬美元RBN
- 140 萬美元$DYDX
其他值得注意的投資包括 Near、Cosmos、Mina、zkSync 等。
8. DeFiance Capital
總餘額為 8500 萬美元：
- 5700 萬美元$USDC/DAI/USDT
- 1700 萬美元LDO
- 310 萬美元$AAVE
- 300 萬美元$DODO
- 170 萬美元$AXS
- 160 萬美元ETH
- 100 萬美元$MC
Merit Circle ($MC) 是一個構建Web3 遊戲的遊戲 DAO。Defiance 也在 Stargate 上質押了大量的 USDC。
